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Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2029

Kassel, 31.08.2026

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE ODER AN EINE DORT BEFINDLICHE ODER ANSÄSSIGE PERSON IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ES UNZULÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERBREITEN.

Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 (ISIN: XS2844398482) zum Rückkauf in bar bis zu einem Nominal von EUR 150.000.000 bekannt (das "Angebot").

Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die Verbindlichkeiten- und Bilanzstruktur zu optimieren, insbesondere auch nachdem mit dem Halbjahresfinanzbericht H1/2026 der K+S Aktiengesellschaft die Prognose für den bereinigten Freien Cashflow angehoben werden konnte.

Die Angebotsfrist beginnt heute am 31. August 2026 und endet voraussichtlich am 7. September 2026 um 17 Uhr MEZ. Das Ergebnis des Angebots soll am 8. September 2026 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des Angebots wird voraussichtlich am 11. September 2026 erfolgen.

Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam. Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei S&P Global Limited als Information and Tender Agent unter https://debtconnect.spglobal.com/k-plus-s angefordert werden kann.

Über K+S

Wir leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag: Landwirten helfen wir bei der Sicherung der Welternährung. Mit unseren Produkten halten wir zahlreiche Industrien am Laufen. Wir bereichern das tägliche Leben von Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Mit rund 11.000 Mitarbeitern, Produktionsstätten auf zwei Kontinenten und einem weltweiten Vertriebsnetz sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Gleichzeitig richten wir uns neu aus: Wir werden schlanker, kosteneffizienter, digitaler und leistungsorientierter. Auf einer soliden finanziellen Basis erschließen wir uns neue Märkte und Geschäftsmodelle. Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung in allen Regionen, in denen wir tätig sind.