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K+S senkt Finanzverbindlichkeiten durch erfolgreichen Anleiherückkauf um 150 Mio. €

08.09.2026

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE ODER AN EINE DORT BEFINDLICHE ODER ANSÄSSIGE PERSON IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ES UNZULÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERBREITEN.

Die K+S Aktiengesellschaft gibt das endgültige Ergebnis ihres öffentlichen Angebots zum Rückkauf der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (ISIN: XS2844398482) bekannt. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 7. September 2026 (17:00 Uhr MEZ) wurden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 182.2 Mio. € durch Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen wirksam zum Rückkauf angedient.

K+S hat Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. € zum Rückkauf angenommen (30 % des ausstehenden Anleihevolumens). Da das zum Rückkauf angediente Anleihevolumen das angegebene maximale Rückkaufvolumen von 150 Mio. € übersteigt, wurden die wirksam angedienten Schuldverschreibungen unter Anwendung eines Zuteilungsfaktors von 85,15 % anteilig zum Rückkauf angenommen. Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots lag bei 101,473 %, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

„Mit dem erfolgreichen Anleiherückkauf konnten wir die Finanzverbindlichkeiten von K+S um 150 Mio. € reduzieren“, sagt K+S-Finanzvorstand Dr. Jens Christian
Keuthen. „Dies reiht sich in unsere laufenden Maßnahmen zur Optimierung unserer Finanzierungs- und Bilanzstruktur ein, mit denen wir K+S finanziell robust und zukunftsfähig aufstellen.“

Die Abwicklung der Transaktion (Settlement) wird voraussichtlich am 11. September 2026 erfolgen. Die von K+S zurückgekauften Schuldverschreibungen werden eingezogen und nicht erneut begeben.

Über K+S

Wir leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag: Landwirten helfen wir bei der Sicherung der Welternährung. Mit unseren Produkten halten wir zahlreiche Industrien am Laufen. Wir bereichern das tägliche Leben von Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Mit rund 11.000 Mitarbeitern, Produktionsstätten auf zwei Kontinenten und einem weltweiten Vertriebsnetz sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Gleichzeitig richten wir uns neu aus: Wir werden schlanker, kosteneffizienter, digitaler und leistungsorientierter. Auf einer soliden finanziellen Basis erschließen wir uns neue Märkte und Geschäftsmodelle. Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung in allen Regionen, in denen wir tätig sind.