K+S stärkt Salzsparte mit Übernahme von zwei Standorten in Sachsen-Anhalt und Polen

Die K+S Gruppe hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb der beiden Siedesalzstandorte von Qemetica unterzeichnet. Als Kaufpreis wurden 350 Millionen Euro vereinbart, sowie eine Prämie von bis zu 30 Millionen Euro abhängig vom Geschäftserfolg der bisherigen Qemetica-Salzsparte in 2026 und 2027 (Kaufpreis/EBITDA: rund 7-fach). Im Jahr 2025 beschäftigte die Sparte rund 400 Mitarbeiter. Der Umsatz lag bei rund 125 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei knapp 50 Millionen Euro.

„Mit unserem europäischen Salzgeschäft bewegen wir uns in einem zuletzt deutlich verbesserten Marktumfeld. Wir erwirtschaften stabile Umsätze, die einen verlässlichen Beitrag zum Geschäftserfolg von K+S leisten“, erläutert der K+S-Vorstandsvorsitzende Dr. Christian H. Meyer. „Die Übernahme der beiden Siedesalzstandorte von Qemetica bietet uns eine Chance, unser Salzgeschäft in Europa weiter auszubauen. Das eröffnet uns zugleich eine gute zusätzliche Wachstumsperspektive in Mittel- und Osteuropa.“

Der Schwerpunkt der beiden Qemetica-Standorte liegt in der Produktion von Salzspezialitäten zum Beispiel zur Wasserenthärtung und für die Lebensmittelindustrie. „Das stellt eine ideale Erweiterung unseres bestehenden Portfolios dar. Wir freuen uns darauf, die neuen Kolleginnen und Kollegen in Staßfurt und Janikowo bald in unserer K+S-Familie willkommen heißen zu können“, erklärt K+S-CEO Meyer.

„Wir legen unser Salzgeschäft, das wir in den vergangenen Jahren intensiv und erfolgreich weiterentwickelt haben, in gute Hände“, sagt der Qemetica-Vorstandsvorsitzende Kamil Majczak. Die Transaktion ermöglicht es Qemetica, Kapital verfügbar zu machen und für strategische Vorhaben einzusetzen. Majczak: „Das ist das Ende einer Ära und zugleich der Beginn eines neuen Kapitels, denn wir gründen unsere neue Einheit Resource Recovery, mit der die Energierückgewinnung aus Abfällen zu einer der Wachstumssäulen der Qemetica-Gruppe wird.“

K+S prüft zur Finanzierung des Kaufpreises für die Akquisition sowie zur Optimierung der Gruppenfinanzierung verschiedene Finanzierungs-/Kapitalmarktinstrumente. Zeitpunkt, Umsetzung und Ausgestaltung einer solchen Finanzierung hängen vor allem von der Entwicklung des Kapitalmarktumfelds und den Finanzierungsbedingungen ab. „Soweit bis zum Closing, das wir für das erste Quartal 2027 erwarten, keine Finanzierung erfolgt ist, können wir auf bestehende Liquidität und fest zugesagte Finanzierungslinien zurückgreifen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt refinanzieren”, erläutert Finanzvorstand Dr. Jens Christian Keuthen. „Uns war wichtig, dass das dem Kaufpreis zugrundliegende Multiple, also das Verhältnis von Kaufpreis zu Ergebnisbeitrag, und die Bewertung von K+S an der Börse nah beieinander liegen. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass der Verschuldungsgrad der K+S Gruppe, also die Nettoverschuldung zu EBITDA, weitgehend unverändert bleibt, weil dem Kaufpreis ein entsprechender stabiler Ergebnisbeitrag gegenübersteht.”

Die Deutsche Bank und Ashurst agieren als Lead Advisor für K+S bei dieser Transaktion.

Zusätzliche Informationen zum Erwerb des Salzgeschäfts von Qemetica erhalten Sie in der Ad-hoc-Mitteilung sowie in der Kapitalmarktpräsentation. Eine Videokonferenz für Kapitalmarktteilnehmer in englischer Sprache mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Christian H. Meyer und Finanzvorstand Dr. Jens Christian Keuthen findet heute um 16:00 Uhr statt. Pressevertreter sowie die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, der Konferenz über einen Live Audio Webcast zu folgen.

Wir leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag: Landwirten helfen wir bei der Sicherung der Welternährung. Mit unseren Produkten halten wir zahlreiche Industrien am Laufen. Wir bereichern das tägliche Leben von Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Mit rund 11.000 Mitarbeitern, Produktionsstätten auf zwei Kontinenten und einem weltweiten Vertriebsnetz sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Gleichzeitig richten wir uns neu aus: Wir werden schlanker, kosteneffizienter, digitaler und leistungsorientierter. Auf einer soliden finanziellen Basis erschließen wir uns neue Märkte und Geschäftsmodelle. Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung in allen Regionen, in denen wir tätig sind.